本片根据公安英模郝世玲真实事迹改编。讲述了唐安市接警中心接到报警说机场有炸弹，基层女警郝爱玲凭借对所属辖区的了如指掌，锁定报警人为胡坤。报假警被处罚的胡坤对郝爱玲心生怨恨，在“兄弟们”的怂恿下开始针对郝爱玲并恐吓她上小学的儿子。郝爱玲明知是胡坤作乱，但考虑到他老婆怀着身 孕，几次对其一家出手相助，希望能感化胡坤改邪归正，一起揪出打架斗殴开设赌场暴力催收的涉黑团伙……

亨利（J·K·西蒙斯 J.K. Simmons 饰）和儿子贾伯利（卢·泰勒·普奇 Lou Taylor Pucci 饰）同样喜欢音乐，但是他们喜欢的音乐却是迥然不同 的两种风格。20多年年，因为对政治的不同意见导致贾伯利离家出走再也没回来过。如今，贾伯利落魄地流落街头，并发现脑部有肿瘤送去医院做了切除手术。但是这颗肿瘤已经彻底破坏了他的大脑，他失去了创作新的记忆的能力，他的记忆永远停留在活在1968年。为了重新走进贾伯利的世界，亨利邀请研究脑瘤与音乐的专家黛安（朱莉娅·奥蒙德 Julia Ormond 饰）来治疗儿子的病情。黛安发现贾伯利对早期的的摇滚乐仍然有感知。但这种迷幻时期的摇滚乐对60多岁的亨利来说简直不能接受，但为了与儿子的沟通，他开始研究起60年代的所有摇滚乐团。

孙厚成（吴兴国饰）是一名老兵，1949年内战爆发，孙厚成不得不离开了母亲（王维维饰）和妻子祖宁（赵仕瑾饰），跟随着军队来到台湾，本以为等时局稳定一些之后就能重返大陆，却想不到这一别就是几十年。在这漫长的岁月中，孙厚成重组了家庭定居台湾，但他的心中，一刻也没有放下过自己远在海峡那一边的亲人们。\r终于，孙厚成带着女儿踏上了祖国的故土，才发现一切早已经物是人非。祖宁去世了，素未谋面的儿子家望（耿乐饰）长大成人。然而，父子之间的隔阂已经是如此之深，孙厚成只能在悲伤和遗憾之中回到台湾。一晃眼又是十年过去，孙厚成中风命不久矣，家望带着孩子赶到了父亲身边见他最后一面，一家人终于在泪水中团聚了。

1932年4月底，日寇在上海虹口公园举行淞沪战争胜利祝捷大会，谁知大韩民国临时警务总长金九策划了的爆炸事件，导致日军上海派遣司令官当场死亡在此之后，金九公开宣称对此事负责，日方恼羞成怒，悬赏六十万大洋捉拿金九。在浙江政府担任要职的嘉兴名士褚辅成钦佩金九的胆识，于是冒着巨大的风险为其提供庇护。国局动荡，流寇四窜。贪图利益的嘉兴伪县长侯景宗衔恨褚辅成，与日寇相互勾结，暗中将间谍派到褚家查探金九下落。

革命历史歌曲表演唱根据毛泽东主席的诗词《井冈山》、《娄山关》谱写的歌曲和江西、延安等老革命根据地的革命歌曲《八月桂花遍地开》、《十送红军》、《松花江上》、《救亡进行曲》、《义勇军进行曲》、《八路军军歌》、《新四军军歌》、《太行山上》、《游击队歌》、《延安颂》、《南泥湾》、《东方红》等四十几首联缀而成。影片通过歌舞的形式，反映了秋收起义、红军长征、抗日战争以及南泥湾大生产运动直到抗战胜利的革命历史，表现了中国革命的光辉历程。