月夜行舟，幽谧鬼魅，美国作家克里斯托福（Billy Drago 比利?德拉高 饰）随船行驶于漂着浮尸的河中，去那禁忌小岛寻找他失散的爱人小桃（美知枝 饰）。他曾与小桃约定带她同回美国，然遍寻不见爱人踪影，却从一面容丑陋的妓女（工藤夕贵 饰）处得知小桃已经死亡的噩耗。
　　悲痛欲绝的克里斯托福请求妓女讲述小桃死亡的经过和原因，妓女则将这一切及自己的身世娓娓道来。他不断指出女人叙述中的虚假，一次次重复，逐渐逼近事实真相，也将他和终极恐怖进一步拉近……
　　◎幕后制作
　　集合13位顶尖惊慄电影导演联手炮制的短篇集《Masters of Horror》，邀来日本导演《鬼来电》、《Audition》三池祟史参与製作。这一集是由三池崇史 Takashi Miike 导演的短片集《恐怖大师》第1季第13集。
　　《Masters of Horror》绝对是每个惊慄电影迷梦寐以求的作品，因为参与这个计划的导演均会拍摄一部约一小时的作品，这次参与的就有《Suspiria》的Dario Argento、《德州电锯大屠杀》的Tobe Hooper等。由10年前起便开始执行这个企划的製作人Mick Garris表示，三池祟史执导的《Audition》为他带来巨大的衝击，因此特别邀请三池祟史加入。三池祟史执导作品的故事内容并未公佈，不过可以肯定这将会是一部令观眾毛骨悚然的恐怖电影。

致命、危險的深海水怪從亞洲偷偷地進入了路易斯安納流域。在此水域，長期生活在船屋上的居民才逐漸警覺他們的生命正籠罩著極大的危險。這條邪惡的大魚讓居民惶恐不安，甚至當居民逃到鄰近的島嶼，他們發現還是逃不出這條魚所帶來的恐怖威脅。

加拿大5名刚参加完婚礼的年轻人驱车返回，在接近美国边境的路段，他们被一辆边境警察的车拦下了，他们命令车辆停下，例行公事检查了ID。这些边境警察看起来很可疑，提问也变得愈加严厉。其中一名年轻人的出身好像吸引了警察们的注意，甚至惹恼了他们。年轻人们都尽量克制着，毕竟五人什么都没做错，除了车灯坏了，除了“被”发现藏有大麻。
　　但紧接着，冲突升级了。其中一名女孩想上车拿药，却被警察阻止了，他们开始凶相毕露。年轻人们都被铐上手铐了。女孩开始反抗，很快就被当场侮辱性搜身。接着警察又怀疑随行的小狗身上携带毒品，就用刀给它开膛破肚。局势开始失去控制，警察开枪了，并将这群年轻人统统拘捕，带到林子深处的一个特殊的牢房里。那里安放着很多铁笼子。而噩梦才刚刚开始。

讲述安雅和五个朋友一起在旅途研究远古岩画，去深山探险，他们到了一个森林后发现有一些原始的野蛮动物，并且他们相继被被感染怪异病毒，变异成怪物去袭击同伴，在逃亡中，令人感到悬念重重，疑问种种！谁也不知道这到底是什么原因？谁也不知道哪里会发生恐怖和袭击，更没有人知道哪里才是安全的，幸存者在一个个的减少，他们可以逃出生天，绝处逢生吗？

在一个肃杀的夜晚，满身伤痕的女孩西恩娜（艾丽森·兰格 Allison Lange 饰）跌跌撞撞冲入公路。她随即被送往医院，在探员赞恩（詹森·伦敦 Jason London 饰）的询问下，惊魂未定的西恩娜终于说出了那段恐怖经历。
　　两周前，她和同在医科大学念书的好友斯科特（B.J. Britt 饰）、杰森（尼克·霍尔莫斯 Nick Holmes 饰）、本（C.J. Thomason 饰）、夏侬等人结伴外出游玩。他们驻留在一所古堡，看似一切充满了刺激和乐趣，但是这份无上喜悦很快便蒙上一层阴影。在他们身后，似乎有一个手执手术刀的夺命医生蠢蠢欲动，死神的脚步越来越近。这群踌躇满志的未来医生，俨然成为了手术台上的致命牺牲品…

凯瑞（Clea DuVall 饰）、东尼（Shea Whigham 饰）、克莱福德（Timothy Hutton 饰）和保罗（Nick Cannon 饰）是四个素昧平生的陌生人，他们获邀参加一个测试。在填写了一份冗长而无聊的调查表后，一个自称菲利普博士（Peter Stormare 饰）的家伙出现在他们面前。菲利普收掉志愿者身上所有的物品，并声称每人都可得到250美元的报酬，不过在此之前他们要在封闭的房间内待上30个小时，进行一场淘汰赛，只有最后的胜利者才能走出房间。当众人还对此将信将疑之时，第一个死者却突然出现。剩下的三个人突然意识到，自己已经陷入一场恐怖的杀戮游戏之中。
　　这是一个独立于政府之外的军事项目，而它不惜草菅人命的目的究竟是什么呢？

当威廉，一个50多岁的笨手笨脚的男人，和布鲁克林，一个6岁的孩子，试图摆脱一个看不见的邪恶，布鲁克林决定告诉威廉四个道德上的，但非常可怕的故事，以分散自己的注意力，从迫在眉睫的危险。第一个故事讲的是一个贪婪的房地产经纪人大卫，他烧毁了一套公寓，把最后剩下的房客布拉德福德一家赶出了他们的家。第二个故事涉及一些兄弟会的男孩，他们发起了一个白人至上的政党，和美国恐怖分子，神经病约翰尼，谁结束了党的暴力。第三个故事围绕着挣扎的歌手，切拉和她的富有的雇主玛丽·巴士底利亚小姐展开，切拉想杀了她，用她的钱来进一步推动她的事业。第四个故事讲的是一个小偷，他杀死了一个受害者，并在罪过后被诅咒。