南北战争后的卡本山谷，一群穷苦的矿工在那里寻找金子，每天他们都要进行艰辛的劳动。公司的老板和当地的驻军首领相互勾结，经常骚扰和欺压这些矿工。就在他们难以忍受，觉得这样的生活几乎没法儿过了时，一个神秘的人物来到了这个山谷。人们对他的经历和名字一无所知，给他起了个外号：“传道士”。“传道士”行侠仗义，成为矿工苦难生活中的一缕亮光。他号召受压迫的矿工团结起来，同老板和驻军首领进行斗争。矿工们在“传道士”的带领下同老板进行了多次较量，将老板的打手逐一铲除，最后，“传道士”在解决了他的仇敌——驻军首领后，只身悄然离去。

故事聚焦被古典音乐笼罩着的小咖啡馆里的客人们。金敏喜扮演经常坐在窗边位置的常客，她不断地从身边发生的事情及对话中获得灵感、寻找线索，有时她甚至主动地进行对话。

该电影改编自佐藤泰志小说，讲述主人公工藤和雄为了治愈心病，和妻子一起回到故乡函馆，无法工作的工藤在接受心理治疗的同时，每天都在函馆街头漫步，遇到了不少年轻人后逐渐发生变化的故事。

他十多岁时，已勤奋好学，聪明异常，并有志于儒家学说，希望自己长大后能入仕途，创一番业绩。但在一次和积智和尚的辩论中，伤害了恩人，被罚去做工役，磨炼意志。从此，他渴望离开寺院，去看外面的世界。有戏班愿意收留他，他就去了，登台表演，演滑稽戏居然颇显才能。但得罪了王刺史，被逐出戏班。李儒生见他会煮一手好茶，就收留他。李有一个漂亮聪明又大胆的女儿李冶，比陆羽大一岁。青梅竹马，使他们萌生了最美好的情感，终生不渝。但李太太却势利地希望李冶能嫁给王刺史的儿子，借口支走陆羽。从此，漂泊，贯穿了陆羽一生；寻找，成了陆羽人生的主题。他寻找亲生父母，又从爱茶到考察茶事，走遍了三十州。故人们的陆续离去，使陆羽悲伤不已。临终前夕，他仿佛看见自己的亲生父母，不禁悲喜交集，但那仅仅是美丽的幻觉。陆羽72岁死于湖州杼山，后人将他和皎然葬在一起，以志他们一生的情谊。

抗日战争时期。辽阔的内蒙古草原上，青年猎手胡合、加米扬、拉西宁布和张玉喜纵马疾驰，追击着草原上的野狼。圣山白云鄂博挡住了他们的去路，这时他们突然发现日寇的地质勘探队也出现在白云鄂博，原来日本人早已对那里丰富的地下宝藏垂涎欲滴，胡合立即将这个消息带回了村里。在张玉喜、胡合的领导下，牧民们给日寇地质勘探队以沉重的打击，鬼子为了报复，指使蒙奸官布逮捕了胡合、加米扬和张玉喜。胡合的妻子——张玉喜的妹妹秀芝在官布家为仆，她帮助胡合等人越狱逃跑，张玉喜在途中被鬼子开枪打伤，他在临死前要胡合去大青山找方志诚加入游击队，并照顾好自己女儿小玲。胡合将小玲交给母亲，忍痛告别了怀孕的秀芝，上了大青山。秀芝在胡合参加游击队后，被迫离开草原，与胡合失去了联系。十多年过去了，胡合回到解放了的家乡，担任区委书记。人民的地质勘探队来到了大青山。胡合母亲死后，拉西宁布将小玲抚养成人，改名娜布其。娜布其和胡合的义子关其卡积极要求参加勘探队的工作，他们的理想实现了。勘探队派秀芝的儿子张祥教娜布其开汽车。胡合的老首长方志诚担任了新建的钢铁公司党委书记，胡合担任了矿山的党委书记。关其卡等蒙古族的第一批钢铁工人被派到鞍钢学习。官布的儿子、坏分子道尔吉为了破坏蒙汉人民的团结，挑拨拉西宁布反对开采白云鄂博。拉西宁布与胡合、加米扬、娜布其逐渐疏远。胡合和加米扬尽力帮助落后了的老朋友拉西宁布，但拉西宁布的思想一时还转不过来弯子。张祥当了胡合的司机，但父子相见不相识。一天，拉西宁布家着火，张祥为抢救拉西宁布的儿子身负重伤，秀芝要来看他。拉西宁布终于认清了道尔吉的反动面目，他揭露了道尔吉，回到了大家的行列中。秀芝随去鞍钢学习的工人一同来到这里。在欢迎学习人员归来的晚会上，娜布其请秀芝也来出席，她与胡合终于相认，全家人幸福地团圆了。