1981年法国大选，左派首次推翻保守派的长期执政，人们欢欣涌上巴黎街头庆祝祖国新生。然而，刚经历病痛与婚变的伊莉莎白，却面临了艰困的挑战，毫无工作经验的她，必须重回社会，抚养向往成为诗人的儿子、满怀社会理想的女儿，与因缘际会而暂时收留的街头陌生少女。一个屋檐下，四个截然不同的灵魂在醉人的巴黎努力生存；生活的残酷与不堪，随着摇曳且迷幻的乐声，被塞纳河畔的夜色轻轻抚慰。

爱斯米兰达是一个性格活泼热情似火的吉普赛女郎，生性善良的她赢得了许多人的赞美和喜爱。巴黎圣母院的神父克洛德觊觎爱斯米兰达的美貌已久，终于按奈不住派出手下样貌丑陋的撞钟人卡西莫多，将爱斯米兰达强行掠夺至巴黎圣母院，谁知道半途杀出了英俊勇敢的上尉菲比斯，后者令爱斯米兰达一见倾心。 　　菲比斯遭到了蒙面歹徒的袭击，而爱斯米兰达居然成为了罪魁祸首。爱斯米兰达被判处绞刑，在行刑之前，卡西莫多救走了身陷囹圄的爱斯米兰达，将她藏到了巴黎圣母院之内。起初，爱斯米兰达对卡西莫多充满了戒备，但随着时间的推移，她渐渐了解到，在卡西莫多丑陋的外表下，隐藏这一颗金子一样的心。

她是西方世界备受尊崇，极有权力的女人——大英帝国的女皇；他却是所有社会阶级中最卑微的男人——一个看管马匹的仆役，而命运让他们相遇、相知、相惜，他们的情谊却变成别人眼中的丑闻，甚至差点令大英帝国瓦解。由于维多利亚女王遭遇了丧夫之痛，悲恸之余使她远避苏格兰深居简出，不愿治理朝政，于是女王身旁的大臣决定将亲王生前在苏格兰家乡的仆役布朗先生召来伺候女王，也希望他能经常带她出游，以纾解女王郁闷的心情。结果布朗对女王的忠心和情愫，令她深受感动，促使两人发展出一段似有若无的暧昧情感。但是这段不寻常的感情却被小报披露，使得国会议员也议论纷纷，更有人打算罢黜女王，最后在布朗的恳求劝说之下，才使得女王决定重回宫中亲视朝政，也挽救了岌岌可危的王室家族。

史蒂芬（马克?鲁弗洛 Mark Ruffalo 饰）和布鲁姆（阿德里安?布洛迪 Adrien Brody 饰）是从小相依为命的兄弟，他们精于骗术，因此总遭到养父母的抛弃。渐渐地，他们习惯了这种生活方式。在骗局中，总是史蒂芬谋划全局，布鲁姆配合实施。长大后，兄弟俩依旧靠骗术行走江湖，而且还多了一个伙伴——寡言少语但出手不凡的日本女孩邦邦（菊地凛子 Rinko Kikuchi 饰）。三人合作，多次得手，但布鲁姆已经厌倦了这种虚假的生活。这时，史蒂芬计划对独居的年轻富婆佩内洛普（蕾切尔?薇姿 Rachel Weisz 饰）下手，让布鲁姆充当骗财骗色的角色。在交往中，布鲁姆发现佩内洛普是一个多才多艺的古怪女孩，两人在接触中擦出了爱情的火花。但是，骗局即将收官，布鲁姆却苦于恋情与手足情的对立，难以抉择……

莱昂内尔（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）有着非常悲惨的过去，母亲在他很小的时候就撒手人寰，无依无靠的莱昂内尔被送进了孤儿院，幸运的是，在这里，他遇见了名为弗兰克（布鲁斯·威利斯 Bruce Willis 饰）的男子，在孤儿院里摸爬滚打这么多年，弗兰克一直对莱昂内尔提供着保护和帮助。离开孤儿院后，弗兰克成立了一家私人侦探所，莱昂纳尔则在其中打工。　　某日，弗兰克去送一份非常危险而又神秘的文件，哪知道这个任务让他丢掉了性命。弗兰克的死给莱昂内尔带来了巨大的打击，但现在还不是哀悼的时候，莱昂内尔决定查出这场死亡时间背后的真相，为老友讨回一个公道。