十月革命胜利后，新兴的苏维埃政权受到各方敌人的武装干涉。英、日、土耳其等国利用俄国地主、富农阶级扼杀苏维埃政权的本性，在粮食问题上大做文章。同时，国内的白俄势力用能想到的所有手段剌杀列宁，打入敌人内部的马特维耶夫将敌人刺杀列宁的消息转告瓦西里，但由于布哈林的阻挠，列宁还是在工厂演讲结束后，被女特务卡普兰枪击伤害。此时，严重的饥荒笼罩着新生的苏维埃俄国，而俄国的人民则担心着自己受伤的领袖。高尔基来到列宁的床前，他为不久前自己与列宁讨论是否对敌人要仁慈的问题感到内疚。克里姆林宫广场日夜站满了了解列宁病情的群众，当列宁的病情通报传到工人的耳朵里“列宁己经不发烧了”“乌拉”！的喊声震响天边......
本（塞缪尔·施奈德 Samuel Schneider 饰）是一名十六岁的德国少年，他的父亲（乌尔里奇·图克尔 Ulrich Tukur 饰）是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候，父亲就和他的母亲离婚了，离婚后，父亲独自一人搬到了马拉喀什生活，并且在这里组建了新的家庭。这一次，本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市，对于儿子的到来，父亲显得非常的高兴，他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而，现实哪有想象中的这么简单，本和父亲之间爆发了剧烈的争吵，之后，本离家出走。在夜店里，本邂逅了名为卡利玛（阿弗西娅·埃尔奇 Hafsia Herzi 饰）的妓女，卡利玛替本打开了新世界的大门。
1990年代，某城市。艾菲（石兰 饰）在时装店当导购，她天生一副好嗓子，无奈天生羞怯。男友高大龙（常戎 饰）是出租公司司机，他不忍埋没艾菲才华，在一次卡拉OK唱歌时认识了蓝宝石夜总会歌厅经理吴极（景岗山 饰），吴力邀艾菲接受正规演唱训练，不久艾菲便崭露头脚。随着艾菲名气越来越大，大龙自感配不上她，主动提出分手，艾菲贪恋与大龙青梅竹马，把初夜献给了大龙。某夜演出完回家，艾菲路遇流氓袭扰，大龙挺身相救，不料误杀一名路人，虽然有夜总会总经理韩少义为其多方开脱，大龙仍以过失杀人被判刑五年。艾菲离开夜总会返回时装店，整个人变的少言寡语，但不久她又重返歌坛，目的只有一个，拼命赚钱，因为她的全部心思都飞到了大龙劳改的农场......
在全国队选拔试训的关键一周，年轻的体操运动员发现意外怀孕的消息。当她准备去买非法堕胎药时，在路上遇到了一个神秘的女孩。这个神秘的女孩对她的决定提出了深刻的质疑，让她开始重新思考自己的选择。
