故事讲述了被分到问题学生云集的D班的绫小路清隆和他的同学们在学校里挣扎求生的故事。在TV动画第四季《欢迎来到实力至上主义教室 第四季：二年级第一学期》中，春假过后，绫小路和轻井泽成为了情侣，而堀北也不再崇拜她才华横溢的哥哥岳。随着他们关系的逐渐变化，他们也升入了二年级。绫小路和其他二年级新生即将迎来他们的第一场特殊考试——笔试，他们将与一年级新生搭档。然而，一年级新生中竟潜伏着月城从白屋派来的刺客。这种跨越年级界限的全新关系，究竟会带来风暴还是平静？校园生活的第二年就此拉开帷幕。
故事发生在一个虚构的奇幻世界之中，在这里，人类不再被局限于陆地之上，而是可以自由的翱翔在天空中。地域的不受限促使一种名为“飞翔马戏团”的运动诞生了。少年日向晶也（逢坂良太 配音）曾经是这一领域内的种子选手，被寄予厚望，然而，在一次惨败之后，晶也彻底放弃了梦想和希望，之后一直都过着浑浑噩噩的生活。 一次偶然中，晶也和一位名为仓科明日香（福圆美里 配音）的转校生相遇了，在明日香的引导和鼓励之下，晶也对于飞翔马戏团运动的热情被重新点燃。然而，他离开赛场已经太久了，再度回到舞台的中心，他能否恢复曾经的强劲实力呢？
宿海仁太（入野自由 配音）、本间芽衣子（茅野爱衣 配音）、安城鸣子（户松遥 配音） 久川铁道（近藤孝行 配音）、松雪集（樱井孝宏 配音）、鹤见知利子（早见沙织 配音）6个人曾是童年最要好的玩伴，他们彼此亲密无间，以各自的绰号相称。6个小家伙甚至建立了一个秘密基地，并给他们这个小团体命名为“超平和Busters”。然而，一场意外让孩子们的心中互生芥蒂，随着年龄的增长，他们渐行渐远，走上不同的人生旅途，彼此失掉了联系。某天，“面码”芽衣子突然出现在仁太的面前，仁太惊讶的发现芽衣子的容貌和性格几乎从未被时光所改变。在芽衣子的号召下，失落的好友们重新走到了一起…… 本片为A-1 Pictures的原创动画，共11话。
